DP World VS APM Terminals. Cuatro años después de iniciadas las operaciones en el Puerto del Callao-Perú

En el presente artículo, se presentará de manera gráfica los indicadores de desempeño en el Terminal Portuario del Callao durante el periodo 2011-2015.

Como es sabido, desde el 2011 DP World (DPW) y APMM Terminals (APMT), dos grandes operadores portuarios de talla mundial, se enfrentan en Perú por atraer carga contenedorizada.

El enfrentamiento se lleva a cabo en el Terminal Portuario del Callao (TPC).

Ilustración 1: Terminal Portuarios del Callao

Fuente: Proinversión

Como se puede observar en el gráfico anterior, en una esquina (muelle norte),  con una red global de 62 puertos localizados en 38 países, se encuentra APMT; en la otra esquina (muelle sur) con más de 65 terminales marítimas, se encuentra DPW.

En el primer año de contienda, esto fue en el 2011, DPW acertó el primer golpe, concentrando el 71% de los TEUs movilizados en el TPC. En el segundo año, el golpe fue un poco más fuerte pues concentró el 78%. En los años posteriores casi se ha mantenido la participación de DPW por encima del 70%.   

Gráfico 1

TPC: TEU movilizados y participaciones de mercado de cada operador, 2008-14

Del mismo modo, en cuanto al rendimiento de operaciones de embarque, DPW mostró ser muy superior a APMT, tal como se puede ver en el siguiente gráfico.

Gráfico 2:

TPC: Rendimiento de operación de embarque y descarga, según operador portuario (Contenedores/hora/grúa)

                  Fuente: Revisión Tarifaria en el Terminal Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao 2015-2020

                                         Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

En lo único que APMT es superior a DPW, es en el tiempo que se demora para iniciar operaciones y el tiempo que se demora para atender al usuario para el retiro de su mercancías.  

Gráfico 3
TPC: Tiempo promedio trimestral para el inicio de operaciones, según operador portuario (minutos)

                  Fuente: Revisión Tarifaria en el Terminal Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao 2015-2020

                                         Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

Gráfico 4

TPC: Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía, según operador (minutos)

                         Fuente: Revisión Tarifaria en el Terminal Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao 2015-2020

                                         Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

Además APMT es el ganador indiscutible en recibir reclamos por parte de los usuarios. 254 reclamos recibidos por APMT en el 2014, frente a 2 reclamos hacia DPW (ver gráfico siguiente).

Gráfico 5

TPC: Reclamos iniciados ante el OSITRAN, según operador portuario, 2011-14

                         Fuente: Revisión Tarifaria en el Terminal Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao 2015-2020

                                         Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

Finalmente decimos que para bien del comercio exterior peruano, se espera que en los próximos años de concesión, APMT demuestre ser un operador de talla mundial y que esté a la altura de DPW.

Resultado de la contienda, en los primeros 4 años, se puede observar una clara superioridad de DPW frente a APMT.

¡Felicitaciones a DPW!! 

REPORTE DE EXPORTACIONES PERUANAS DE CARNE DE CUY (conejillo de indias) Periodo 2009-2014

INTRODUCCIÓN

La carne de cuy llega hoy en día a EEUU, país que presenta una demanda creciente impulsada por la presencia de latinoandinos. Este mercado representa una oportunidad de negocio para aquellos inversionistas que están buscando en el comercio exterior un nicho de mercado para explotar.

En el presente informe se analizan las exportaciones de “carne de cuy” realizadas por empresas peruanas bajo la denominación de la partida arancelaria 0208900000. 

Para tener una visión clara del mercado de este producto, se ha dividido el análisis en dos capítulos. 

El capítulo I, cosiste en un análisis del mercado en general, que permite conocer la evolución de las exportaciones peruanas tanto en valores FOB (Fuera de borda) como en unidades físicas, conocer la evolución de los precios, conocer el número y ranking de empresas exportadoras, los principales países de destino, el medio de transporte utilizado y las aduanas de salida.

En el capítulo 2, se realiza un análisis detallado de la empresa líder. Aquí se conocerá el volumen de las exportaciones de dicha empresa haciendo énfasis en el análisis de las exportaciones de carne cuy, conociendo de esta manera el país de destino, los principales compradores, y el precio del producto exportado.

CAPITULO I: EXPORTACIONES PERUANAS

1.1 Evolución anual de las exportaciones

En el presente informe se analizan las exportaciones de “Carne de Cuy” realizadas por empresas peruanas.

En el 2009 las exportaciones nacionales de carne de cuy medidas en valores FOB sumaron más de US$ 27 mil. Para el 2014 estas aumentaron a US$ 105 mil, lo que representa un crecimiento del 30% en promedio anual (Ver siguiente gráfico)

Gráfico 1: Evolución del valor de las exportaciones en valores FOB 

Fuente: Sunat

Elaboración: Ecostudy

Del mismo modo, las exportaciones medidas en kilogramos, han registrado en el periodo 2009-2013 un crecimiento de 42% en promedio anual.

Gráfico 2: Evolución del valor de las exportaciones en Kg

Fuente: Sunat

Elaboración: Ecostudy

1.2 Evolución de los precios

Respecto a la evolución de los precios, se observa en el gráfico siguiente un comportamiento estable en los últimos tres años entorno a US$ 4.6 por kilogramo. 

Gráfico 3: Evolución de los precios

Fuente: Sunat

Elaboración: Ecostudy

1.3 Número de Empresas exportadoras

El número de empresas participantes en el mercado de exportaciones de “carne de cuy” es muy limitado. Al 2014 solo 3 empresas han realizaron exportaciones. (ver gráfico siguiente)

Gráfico 4: Número de Empresas Exportadoras

Fuente: Sunat

Elaboración: Ecostudy

1.4 Ranking de empresas exportadoras

En el 2014, encabezó el ranking, la empresa Megabusiness Perú S.A.C con una participación de 97%. Cabe decir que esta empresa es la única empresa que viene exportando de manera frecuente en el periodo analizado (2009-2013).

Cuadro N° 1: Ranking de Empresas exportadoras en Kilogramos (2009-2014)

Fuente: Sunat

Elaboración: Ecostudy

Cuadro N° 2: Ranking de Empresas exportadoras en valores FOB (2009-2014)

Fuente: Sunat

Elaboración: Ecostud

1.5 Principales países de destino, aduana de salida y medio de transporte

A lo largo del periodo analizado se ha exportado únicamente a EEUU. Siendo la principal aduana de salida la Aduana Aérea y Postal Del Callao cuya participación fue de 97% en el 2014. Del mismo modo, el principal medio de transporte fue el transporte aéreo. 

Gráfico 5: Aduanas de ingreso según unidades 

Fuente: Sunat

Elaboración: Ecostudy

1.6 Presentación del producto

El cuy se vende en el mercado internacional a través de diversas presentaciones, sin cabeza, deshuesado, filete, enrollado. En todos los casos, la carne se envía congelada.

CAPITULO II: INFORMACIÓN DE LA EMPRESA LÍDER

Como se puede observar en el cuadro N°1, la empresa líder es  MEGABUSINESS PERU S.A.C. Esta es una empresa con domicilio fiscal en la Región Callao que inició operaciones el 01 de julio de 2006 y realiza exportaciones de productos alimenticios por más de US$ 2 millones anuales.

Entre los productos exportados figuran: maíz, habas, ají escabeche, caigua, carne de cuy entre otros.  

Gráfico 8: Evolución de las exportaciones de MEGABUSINESS PERU S.A.C. 

Fuente: Sunat

Elaboración: Ecostudy

2.1 Exportaciones de Carne de cuy congelada

El total de exportaciones realizadas por la empresa líder se envía hacia EEUU mediante vía aérea.

El principal cliente de esta empresa es una filial con el mismo nombre  (MEGABUSINESS LLC.) registrada en EEUU. 

Respecto a las características específicas de los envíos realizados en el 2014, tenemos lo siguiente:

·         El número total de envíos suma 50. En promedio se realizan 4 envíos por mes.

·         El peso promedio por envío es de 456 Kg.

·         En promedio, los precios fluctuaron entre 3.8 y 4.4 dólares por kilogramo. 

Cuadro N° 3: Características de los envíos realizados en el 2014

Fuente: Sunat

Elaboración: Ecostudy

ZRII AMALAKI EN EL PERÚ PARTE 2

En el presente artículo actualizaremos, al 2014, la información presentada en la primera publicación (ver ZRII AMALAKI EN EL PERÚ).

La motivación para volver a escribir sobre este producto y esta empresa, radica en un informe publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) el 23 de febrero de 2015 advirtiendo que las empresas Emgoldex, Ju Ding, Wake Up Now Perú, Unetenet, Libertagia, Zrii, Wings Network y Bisxatone Prosefi Perú  no están autorizadas a captar dinero del público y que, se presume, podrían estar aplicando un esquema piramidal.

Al respecto, el 18 de marzo la compañía Zrii Perú envió a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) una carta de reclamación por haber sido incluida en lista de empresas mencionadas anteriormente (ver: http://elcomercio.pe/economia/negocios/zrii-pidio-sbs-que-retire-listado-firmas-piramidales-noticia-1798745?ref=nota_economia&ft=mod_leatambien&e=titulo).

Recientemente, el Diario el Comercio ha publicado una nota en la que se señala que: La aparición recurrente de empresas que utilizan el márketing multinivel para disfrazar esquemas piramidales ha motivado que congresistas y defensores de los consumidores se pronuncien a favor de regular el márketing multinivel  (Fuente: Diario el Comercio, publicado el 08 de abril de 2015).

Según Justiano Apaza, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Congreso de la República: “hay que alertar a los consumidores para que tengan claro que no están entrando a un esquema piramidal”. Además agregó que: “En las pirámides, la ganancia ofrecida no está en función de la cantidad de productos que una persona logre vender, sino en la cantidad de personas que logre atraer o afiliar al sistema”. (Fuente: Diario el Comercio, publicado el 08 de abril de 2015).  

Cabe decir que ZRII, según la nota periodística de El Comercio, respalda la regulación, y es que, como dice el dicho: “el que nada debe, nada teme”.  

Bajo este contexto, a continuación analizamos las importaciones de los productos de ZRII realizadas en el 2014, para verificar si se ha mantenido la senda de crecimiento observada en el informe previo.

Como ya se ha mencionado, las importaciones de productos que contienen Amalaki se han realizado declarando la siguiente partida arancelaria

En el 2014 se han importado 120,765 litros de Amalaki. Ello representa un crecimiento de 68% respecto al año anterior.

En el siguiente gráfico se muestran las importaciones de Amalaki en el periodo 2012-2014

En términos nominales, las importaciones sumaron USD 5,9 millones en el 2014.   

Como se puede observar, el crecimiento en términos nominales (en US$) es muy superior al crecimiento en términos reales (Lts). 

A manera de conclusión podemos decir que:

• En términos reales (Lts.), en el 2014, las importaciones han registrado un crecimiento de 68% respecto al 2013.
• Llama la atención que en términos nominales (US$), en el 2014, las importaciones han registrado un crecimiento de 1,258% respecto al año previo.
• La aprobación de la ley que regule a las empresas que usan el marketing multinivel es muy favorable, pues de esta manera ya no nos cuestionaríamos si ZRII utiliza o no un esquema piramidal, beneficiándose la empresa y los miembros de la red.
• Quedamos atentos a la publicación del proyecto de ley del congreso, para compartirlo con UDs, nuestros queridos lectores.